医药行业集中度进一步提高

各类企业效益差异较大

2004年l~10月份，国有医药企业完成销售收入385．24亿元，同比增长3．32％，销售增幅比上月下降1．7个百分点；集体经济企业179．26亿元，同比增长19．99％，增幅比上月回落2．7；股份制经济企业1263．73亿元，增长18．63％，增势基本稳定；港澳台及外商投资企~589．69亿元，增长16．26％，增幅持续回落。从不同经济类型企业销售收入占行业比重的同比变化看，国有经济同比下降1．82个百分点，外商投资企业下降0．09个百分点，而股份制企业和其他经济类型企业分别提高0．72和1．．03个百分点。

从主要子行业实现销售收入构成看，化学原料药行业中国有企业和股份制企业占到76％以上，其中国有企业同比下降3．92个百分点，股份制企业提高3．86个百分点；股份制和港澳台及外商投资企业占化学药品制剂工业销售收入的比重达72．64％，其中外商投资企业所占比例略有增加；生物制药工业中股份制企业占到56．06％，同比下降1个百分点，港澳台及外商投资企业比例达到26．24％，同比提高1．41个百分点；股份制企业在中成药工业中居绝对统治地位，为63．23％；外商投资企业占医疗器械工业销售收入的比重则达到45．3％，中药饮片行业58．67％的收入由股份制企业创造。

从去年前10个月医药工业实现利润的构成看，当期国有企业实现19．41亿元，占医药工业实现利润的比重为8．13％，同比下降3．49个百分点；集体经济企业12．85亿元，占5．38％，增加0．41个百分点；股份制企业115．58亿元，占48．44％，提高1．51个百分点；外商及港澳台投资企业69．6亿元，占29．17％，下降0．05个百分点。  

分行业看，化学原料药利润的25．56％由国有企业实现，同比下降13．08个百分点；而来自股份制企业的利润所占比例达到44．82％，同比提高了0．23个百分点；化学药品制剂工业利润的43．42％来自外商及港澳台投资企业，股份制企业的利润贡献率达到34．29％，同比下降3．49个百分点；股份制企业对生物制剂工业利润的贡献率达到54．58％，同比降低6．61个百分点，外商及港澳台投资企业的贡献率达到35．94％，同比提高11．42个百分点；医疗器械工业利润的42．16％来自股份制企业，同比增加13．5个百分点，外商及港澳台投资企业的贡献率下降9．91个百分点，但仍达到44．43％；中成药工业的利润69．09％出自股份制企业，外商及港澳台投资企业也达到13．29％；股份制企业对中药饮片行业的利润贡献率达到71．04％，同比提高4．65个百分点。

所有经济类型企业实现利润向优势企业集中的态势有所放慢；主要行业利润的五成以上来自排名前100名的企业；前100名企业中，化学原料药、化学药品制剂和中成药行业企业实现利润占到八成以上。

去年1-10月份，实现利润排名前100名的企业共实现利润124．34亿元，按企业可比口径计算(剔除没报去年同期数据的企业)，同比增长14．7％，净增15．04亿元。进入前100名的国有经济类型企业实现利润14．8亿元，占前100名医药工业企业实现利润总额的比例为11．9％，比国有医药企业实现利润占行业实现利润的比例高3．77个百分点；集体企业实现利润7．69亿元，占6．18％，提高0．8个百分点；股份制企业59亿元，占47．45％，降低1个百分点；外商投资企业30亿元，占31．29％，提高2．12个百分点。

从进入利润前100名企业的行业分布及其特征看，化学原料药企业实现利润28．64亿元，占前100名利润总额的比例为23％，占本行业利润的比重为70％；化学药品制剂企业39．66亿元，占前100名31．9％，占本行业51．7％；生物制剂企业8．82亿元，占前100名7％，占本行业46．94％；中成药企业31．88亿元，占前100名25．64％，占本行业57．5％；中药饮片企业3．6亿元，占本行业33．46％；医疗器械4．75亿元，占本行业23．17％。

国有经济类企业和化学原料药企业生产集中度最高。

收入前100名企业共实现销售收入1 182．45亿元，占医药行业收入的比重为43％。从前100名不同所有制经济类企业销售收入分布看，10家国有经济类型企业共实现销售收入270．43亿元，占前100名企业销售额的比例为22．87％；3家集体经济类企业85．7亿元，占7．25％；58家股份制经济类企业600亿元，占50．74％；26家港澳台及外商投资企业210．23亿元，占17．78％。

从前100名企业收入的行业分布看，20家化学原料药企业共实现销售收入397．36亿元，占前100名企业销售收入的比例为33．6％，占本行业销售收入的比重为54．4％；31家化学药品制剂企业317．2亿元，占前100名的比重为26．83％，占本行业的40．9％；9家生物制药企业71．38亿元，占前100名的6％，占本行业的35,9％；5家医疗器械企业41．75亿元，占前100名的3．5％，占本行业的23．3％；27家中成药企业308亿元，占前100名的26％，占本行业的56．9％；5家中药饮片企业30亿元，占前100名的2．5％，占本行业的20．9％。行业区域特征愈发明显

2004年l~10月份，医药工业销售收入和利润排名前10位的省市占整个行业总销售收入的比例分别为70．32％和72．15％，与前3个季度相比，行业销售集中度基本稳定，利润集中度提高。在前10个省市中，江苏以341．5亿元的销售收入和31．16亿元的利润居各省市之首，山东以292亿元处于在收入排序第二，浙江以25亿元居于利润排名次席；在收入排名前10个省市中，浙江化学原料药行业效益相对最好；江苏化学药品制剂行业则在全国最佳；山东生物制药企业综合效益为优；北京在医疗器械方面的竞争优势继续扩大；中成药行业地区集中度最低，综合效益广东较佳；北京中药饮片行业效益继续向好。

从进入前100名企业的区域和行业特征看，化学原料药行业收入的31．64％来自河北，其次是山东18．09％，黑龙江15．89％，浙江12．69％；而化学原料药利润的25．78％来自浙江，19．92％出自河北，13％是黑龙江企业创造，江苏为8．97％，天津为8．4％，山东仅为7．48％，这表明浙江原料药企业的效益最好，而山东相对较差。

化学药品制剂行业收入的36 57％来自江苏，16．22％为北京企业创造，11．7l％出自陕西，10．18％来自上海；而行业利润的34．9％为江苏创造，其次是陕西的14．79％，北京的12．51％和上海的8．9％。

进入销售收入前100名的生物制药工业企业中，收入来自6个省市，其中浙江为34．27％，山东为22．15％，江西为15．12％，上海为13．14％，天津为8．81％和海南为6．5％；在利润的省市分布上，山东占33．01％，江苏占19．43％，浙江占16．73％，广西占8．92％，四川占8．23％，上海占7．21％，北京占6．46％。

医疗器械收入集中在4个省市，北京34．48％，江苏31．24％，辽宁20．19％，山东14．1％；利润来源则集中在北京和江苏，分别为85．98％和14．02％，这表明北京医疗器械工业的竞争优势比较明显。

中成药行业进入收入前100名的企业来自16个省市，是所有行业中区域集中度最低的行业，其中重庆最高，所占比重为21．74％，其次是天津为13．72％，江西为10．77％和广东为9．06％；利润来源于15个省市，其中最高的广东为13．3％，其次是吉林为12．19％，河北为9．01％、四川为8．45％，天津为7．96％和北京为7．82％。这表明广东中成药企业效益相对较好。

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